客户模块

注意事项

此处CRM所有接口仅针对新版CRM，若要使用，请先升级至新CRM

如何认证

见 如何认证

统一返回格式

结构：code（状态码）、message（提示信息）、data（数据）

{
    "code":200,
    "message": "ok",
    "data":[]
}

获取新增客户表单接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/form/fields

请求方式

curl -X GET \
  https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/form/fields \
  -H access-token={access-token} \

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": [
        {
            "field_name": "cle_name",
            "field_label": "客户名称",
            "options": [],
            "field_type": "input",
            "is_required": 1
        },
        {
            "field_name": "cle_phone",
            "field_label": "客户电话",
            "options": [],
            "field_type": "telephone",
            "is_required": 1
        },
        {
            "field_name": "cle_source",
            "field_label": "下拉123",
            "options": {
                "customFieldsOptionNames": [
                    {
                        "text": "2",
                        "value": 7
                    },
                    {
                        "text": "3",
                        "value": 8
                    },
                    {
                        "text": "4",
                        "value": 9
                    }
                ],
                "customFieldsOptionNamesKeys": [
                    "0",
                    "1",
                    "2"
                ],
                "customFieldsOptionDefault": 2,
                "customFieldsOptionCount": 3
            },
            "field_type": "select",
            "is_required": 0
        },
        、、、
    ]
}

字段说明

• field_name：字段唯一标识
• field_label：字段名称
• options：字段特殊选项设置，不同字段类型参见附录
• field_type：字段类型，所有字段类型参见附录
• is_requried：是否必填

新增客户接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client

请求方式

curl -X POST \
    https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client \
    -H "accept: application/json" \
    -H "access-token: {access-token}" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
       "cle_name": "张三",
       "cle_phone": "13800138001",
       "cle_source": 1,
       "cle_type": 2,
       "cle_grade": 1
      }'

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_name：客户名称
• cle_phone：客户电话
• cle_source：客户来源
• cle_type：客户类型
• 更多字段参考新增客户表单字段接口返回结果

响应结果

{
  "code": 200,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": "6471958203390476289",
    "_id": 6471958203390476289
  }
}

字段说明

• id：客户ID（string类型）
• _id：客户ID（int类型）

批量新增客户接口

批量新增客户100条以内采取同步机制，请求接口需等待返回。100条以上采取异步机制。

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/clients

请求方式

curl -X POST \
    http://e-crm-dev-k8s.icsoc.net/api/clients \
    -H "accept: application/json" \
    -H "access-token: {access-token}" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '[{
      "cle_name": "张三",
      "cle_phone": "13800138001",
      "cle_source": 1,
      "cle_type": 2,
      "cle_grade": 1
    }, {
      "cle_name": "李四",
      "cle_phone": "13800138001",
      "cle_source": 1,
      "cle_type": 3,
      "cle_grade": 1
    },{
      "cle_name": "王五",
      "cle_phone": "13800138001",
      "cle_source": 1,
      "cle_type": 1,
      "cle_grade": 1
    }]'

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID 必填
• cle_name：客户名称
• cle_phone：客户电话
• cle_source：客户来源
• cle_type：客户类型
• 更多字段参考编辑客户表单字段接口返回结果

响应结果

同步：

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "type": "sync",
        "success_ids": [
            6471966599082655745,
            6471966599950876673,
            6471966600479358977
        ],
        "error_data": []
    }
}

异步：

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "type": "async",
        "token": "6470934436405035009"
    }
}

字段说明

• type：同步异步类型（async：异步；sync：同步）
• token：异步时返回该字段，用于查询批量新增客户的进度
• success_ids：成功的客户ID集合
• error_data：错误数据原因集合

异步查询批量添加客户任务进度接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/task/{task_id}

请求方式

curl -X GET \
    http://e-crm-dev-k8s.icsoc.net/openapi/v1/task/{task_id} \
    -H "accept: application/json" \

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• task_id: 任务ID 必填

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "task_id": "6470932320059899905",
        "total": 110,
        "success_rows": 110,
        "fail_rows": 0,
        "progress": "100%"
    }
}

字段说明

• task_id：任务ID（string类型）
• total：总数
• success_rows：成功数
• fail_rows：失败数
• progress：任务进度百分比

客户信息接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}

请求方式

curl -X GET \
    http://e-crm-dev-k8s.icsoc.net/api/client/{cle_id} \
    -H "accept: application/json" \

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID 必填

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "_id": 6471966599082655745,
        "cle_name": "张三",
        "cle_phone": "13800138001",
        "cle_source": 1,
        "cle_source_name": "官网注册",
        "cle_type": 2,
        "cle_type_name": "成交客户",
        "cle_grade": 1,
        "cle_grade_name": "普通客户",
        "sale_charge_user_id": 0,
        "service_charge_user_id": 0,
        "is_win_order": 2,
        "is_win_order_name": "否",
        "last_assign_time": 0,
        "last_recycle_time": 0,
        "transfer_public_reason_id": 0,
        "create_type": 3,
        "import_task_id": 0,
        "create_user_id": 90000172,
        "create_time": 1543037080,
        "update_user_id": 90000172,
        "update_time": 1543037080,
        "last_contact_user_id": 0,
        "last_contact_time": 0,
        "original_id": 0,
        "cle_pinyin": "张三",
        "sale_charge_user_name": "",
        "sale_charge_department_id": 0,
        "sale_charge_department_name": "",
        "service_charge_user_name": "",
        "service_charge_department_id": 0,
        "service_charge_department_name": "",
        "last_contact_user_name": "",
        "last_contact_department_id": 0,
        "last_contact_department_name": "",
        "create_type_name": "对外API",
        "transfer_public_reason_name": "",
        "opportunity_num": 0,
        "import_task_name": "",
        "im_third_id": "",
        "create_role_id": 1,
        "create_role_name": "BOSS",
        "switch_times": 0,
        "vcc_id": 90000000,
        "create_user_name": "8002 8002坐席",
        "create_department_id": 1,
        "create_department_name": "公司",
        "update_user_name": "8002 8002坐席",
        "update_department_id": 1,
        "update_department_name": "公司",
        "id": "6471966599082655745",
        "no_contact_days": "",
        、、、
    }
}

字段说明

• cle_name：客户名称
• cle_phone：客户电话
• cle_source：客户来源
• cle_type：客户类型
• 更多字段参考客户字段说明参考

编辑客户表单接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/form/fields

请求方式

curl -X GET \
  https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/form/fields \
  -H access-token={access-token} \

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id：客户ID 必填

响应结果

{
      "code": 200,
      "message": "ok",
      "data": [
          {
              "field_name": "cle_name",
              "field_label": "客户名称",
              "options": [],
              "field_type": "input",
              "is_required": 1,
              "field_value": "open_api"
          },
          {
              "field_name": "cle_phone",
              "field_label": "客户电话",
              "options": [],
              "field_type": "telephone",
              "is_required": 1,
              "field_value": "13222122121"
          },
          {
              "field_name": "cle_source",
              "field_label": "下拉123",
              "options": {
                  "customFieldsOptionNames": [
                      {
                          "text": "2",
                          "value": 7
                      },
                      {
                          "text": "3",
                          "value": 8
                      },
                      {
                          "text": "4",
                          "value": 9
                      }
                  ],
                  "customFieldsOptionNamesKeys": [
                      "0",
                      "1",
                      "2"
                  ],
                  "customFieldsOptionDefault": 2,
                  "customFieldsOptionCount": 3
              },
              "field_type": "select",
              "is_required": 0,
              "field_value": 0
          },
          {
              "field_name": "cle_type",
              "field_label": "客户类型",
              "options": {
                  "customFieldsOptionNames": [
                      {
                          "text": "潜在客户",
                          "value": 1
                      },
                      {
                          "text": "成交客户",
                          "value": 2
                      },
                      {
                          "text": "流失客户",
                          "value": 3
                      }
                  ],
                  "customFieldsOptionNamesKeys": [
                      0,
                      1,
                      2
                  ],
                  "customFieldsOptionDefault": "",
                  "customFieldsOptionCount": 3
              },
              "field_type": "select",
              "is_required": 1,
              "field_value": 1
          },
          、、、
      ]
}

字段说明

• field_name：字段唯一标识
• field_label：字段名称
• options：字段特殊选项设置，不同字段类型参见附录
• field_type：字段类型，所有字段类型参见附录
• is_requried：是否必填
• field_value：编辑字段当前值

编辑客户接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}

请求方式

curl -X PUT \
    http://e-crm-dev-k8s.icsoc.net/api/client/{cle_id} \
    -H "accept: application/json" \
    -H "access-token: {access-token}" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
       "cle_name": "张三",
       "cle_phone": "13800138001",
       "cle_source": 1,
       "cle_type": 2,
       "cle_grade": 1,
       、、、
      }'

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID 必填
• cle_name：客户名称
• cle_phone：客户电话
• cle_source：客户来源
• cle_type：客户类型
• 更多字段参考编辑客户表单字段接口返回结果

响应结果

{
  "code": 200,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": "6471958203390476289",
    "_id": 6471958203390476289
  }
}

字段说明

• id：客户ID（string类型）
• _id：客户ID（int类型）

客户列表接口

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/clients?page_size={page_size}&cle_name={cle_name}&cle_phone={cle_phone}&sort={sort}&order={order}

请求方式

curl -X GET \
    https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/clients?page_size=2&cle_phone=18771124369&sort=create_time&order=desc&create_time=2019/01/01&update_time=2019/01/01&cursor=WzE1NDIzNTA0NzgsImNybV9jbGllbnRzIzY0NjkwODY3ODA0NTYxNTcxODUiXQQD
    -H "accept: application/json" \
    -H "access-token: {access-token}" \
    -H "Content-Type: application/json" 

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cursor: 游标，第一次查询时无需传该值，后续查询时，将上一次查询获取数据中的cursor传递过来即可，此字段用于分页查询
• page_size：查询数据条数。可选，默认为10。
• cle_name：客户名称，若有值，返回符合条件的数据，匹配规则为模糊匹配。
• cle_phone：客户电话，若有值，返回符合条件的数据，匹配规则为精确匹配。
• create_time：创建时间，若有值，返回该时间之后的数据，时间格式支持2019-01-01或者2019/01/01
• update_time：更新时间，若有值，返回该时间之后的数据，时间格式支持2019-01-01或者2019/01/01
• last_assign_time：最近领取时间，若有值，返回该时间之后的数据，时间格式支持2019-01-01或者2019/01/01
• last_recycle_time：最近回收时间，若有值，返回该时间之后的数据，时间格式支持2019-01-01或者2019/01/01
• es_search：标准es查询语句，然后采用gzip方式压缩传递
• sort：排序字段，若有值，根据字段进行排序返回，默认为create_time。
• order：排序规则（asc,desc），默认为降序desc

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "cursor": "WzE1NDIzNTA0NzgsImNybV9jbGllbnRzIzY0NjkwODY3ODA0NTYxNTcxODUiXQQD",
        "total": 2,
        "rows": [
            {
                "_id": 6471190080697647105,
                "cle_name": "ceshi ",
                "cle_phone": "18771124369",
                "cle_source": 1,
                "cle_source_name": "官网注册",
                "cle_type": 1,
                "cle_type_name": "潜在客户",
                "cle_grade": 2,
                "cle_grade_name": "重点客户",
                "sale_charge_user_id": 90002395,
                "service_charge_user_id": 0,
                "is_win_order": 2,
                "is_win_order_name": "否",
                "last_assign_time": 1542851944,
                "last_recycle_time": 0,
                "transfer_public_reason_id": 0,
                "create_type": 0,
                "import_task_id": 0,
                "create_user_id": 90002395,
                "create_time": 1542851944,
                "update_user_id": 90002395,
                "update_time": 1542851944,
                "last_contact_user_id": 90000172,
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        ]
    }
}

字段说明

• total：总条数
• rows：结果集 字段详情参见客户字段说明参考

删除客户接口

支持批量删除

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client

请求方式

curl -X DELETE \
    http://e-crm-dev-k8s.icsoc.net/api/client \
    -H "accept: application/json" \
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    -H "Content-Type: application/json" \
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       }'

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• ids：客户ID集合

响应结果

{
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    "message": "ok",
    "data": []
}

客户持有商机列表

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/opportunities?page={page}&page_size={page_size}

请求方式

curl -X GET \
    https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/opportunities?page={page}&page_size={page_size} \
    -H "accept: application/json" \
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    -H "Content-Type: application/json" 

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID
• page: 当前页码数。可选，默认为1。
• page_size：客户名称每页显示条数。可选，默认为10。

响应结果

{
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            、、、
        ]
    }
}

字段说明

• total：总条数
• rows：结果集 （参数说明参见商机模块=》商机字段说明）

客户持有联系人列表

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/contacts?page={page}&page_size={page_size}

请求方式

curl -X GET \
    https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/contacts?page={page}&page_size={page_size} \
    -H "accept: application/json" \
    -H "access-token: {access-token}" \
    -H "Content-Type: application/json" 

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID
• page: 当前页码数。可选，默认为1。
• page_size：客户名称每页显示条数。可选，默认为10。

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "total": 1,
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            }
        ]
    }
}

字段说明

• total：总条数
• rows：结果集 （参数说明参见联系人模块=》联系人字段说明）

客户通话记录列表

接口地址

https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/callRecords?page={page}&page_size={page_size}

请求方式

curl -X GET \
    https://e-crm.icsoc.net/openapi/v1/client/{cle_id}/callRecords?page={page}&page_size={page_size} \
    -H "accept: application/json" \
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    -H "Content-Type: application/json" 

字段说明

• access-token：认证文档中的access_token
• cle_id: 客户ID
• page: 当前页码数。可选，默认为1。
• page_size：客户名称每页显示条数。可选，默认为10。

响应结果

{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "data": {
        "rows": [
            {
                "cle_id": "6476704178231296001",
                "cle_name": "叔本华0610",
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        ],
        "total": "1"
    }
}

字段说明

• total：总条数
• rows：结果集
• cle_id：客户ID
• user_id：坐席ID
• dept_id：坐席所在部门ID
• call_id：通话ID
• call_type：通话类型
• ag_phone：坐席电话
• cus_phone：客户电话
• start_time：呼叫时间
• start_date：呼叫日期
• conn_secs：通话时长
• result：呼叫结果 0接通 1自动外呼呼损 2未接通
• state：是否已处理（0未处理1已处理）
• endresult：1振铃放弃 2未接 11用户挂机 12坐席挂断 13转接 14拦截
• queue_id：技能组id
• evaluate：-1未转评价 -2超时未评价 -3未评价挂机 >0为评价结果
• conn_time：接通时间
• end_time：结束时间
• ring_secs：振铃时长
• all_secs：总时长

客户字段说明

参数名	参数说明
_id	客户ID
cle_name	客户名称
cle_phone	客户电话
cle_source	客户来源
cle_source_name	客户来源说明
cle_type	客户类型
cle_type_name	客户类型说明
cle_grade	客户级别
cle_grade_name	客户级别说明
sale_charge_user_id	销售负责人（坐席ID，可通过用户中心接口获取相关信息，若为0则客户未分配销售负责人）
service_charge_user_id	服务负责人（坐席ID，若为0则客户未分配服务负责人）
last_assign_time	最近领取时间
last_recycle_time	最近回收时间
transfer_public_reason_id	转移公海原因
create_type	客户创建方式（0：手动创建、1：批量导入、2：来电自动创建、3：对外API创建）
import_task_id	导入任务ID
create_user_id	创建人ID（坐席ID）
create_time	创建时间
update_user_id	编辑人ID（坐席ID）
update_time	最近编辑时间
last_contact_user_id	最近跟进人ID（坐席ID）
last_contact_time	最近跟进时间
original_id	原始的客户ID（用于记录老crm中的客户数据的ID）
cle_pinyin	客户名称对应的拼音首字母
sale_charge_user_name	销售负责人姓名（坐席工号+空格+坐席名称）
sale_charge_department_id	销售负责部门ID
sale_charge_department_name	销售负责部门名
service_charge_user_name	服务负责人姓名（坐席工号+空格+坐席名称）
service_charge_department_id	服务负责部门ID
service_charge_department_name	服务负责部门名
last_contact_user_name	最近跟进人姓名（坐席工号+空格+坐席名称）
last_contact_department_id	最近跟进人部门ID
last_contact_department_name	最近跟进人部门名
create_type_name	客户创建类型说明
is_win_order	是否为成单客户（此版本无此概念）
transfer_public_reason_name	转移公海原因说明
opportunity_num	客户所拥有商机
import_task_name	导入任务名称
im_third_id	IM会话用户id
create_role_id	创建人角色ID
create_role_name	创建人角色名
switch_times	客户转手次数
vcc_id	企业ID
create_user_name	创建人姓名（坐席工号+空格+坐席名称）
create_department_id	创建人部门ID
create_department_name	创建人部门名
update_user_name	最近编辑人姓名（坐席工号+空格+坐席名称）
update_department_id	最近编辑部门ID
update_department_name	最近编辑部门名
id	客户ID（字符串类型，冗余字段）